我们说中文

  • Maggie Chi Liu, MBA, MST 财务顾问

    Maggie Chi Liu, MBA, MST

    Maggie 是一位拥有超过 17 年经验的财务顾问,在经纪业务分部管理方面有 12 年的经验,在财务规划和投资管理方面有 5 年的经验。她指导客户做出每个财务决策,并全心全意地引导客户实现财务目标。Maggie 很擅长与说中文的客户打交道,而且擅长处理退休计划、税收效率策略和高管薪酬计划。她是一名军人配偶,在过去 10 年里与丈夫和一个儿子一起服了 4 年现役,这也是她在 Family Readiness Group(家庭准备小组)中致力于支持军人家庭的另一个原因。
    教育
    • 金门大学
      • 税法硕士
    • 西雅图城市大学
      • 财务管理工商管理硕士
    • 华盛顿州立大学
      • 商业营销学士学位
    社区参与
    • 第 361 届 PSYOP Family Readiness Group
    个人兴趣
    • 和家人在一起
    • 旅行
    • 搭建乐高积木
    • 参观博物馆
    • 观看现场表演艺术
  • Mia Zhao, CFP®, CDFA® 财务顾问

    Mia Zhao, CFP®, CDFA®

    Mia于2012年开始她在金融行业的职业生涯。Mia是一位注册金融理财师CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional,擅长领域有现金流规划,退休及教育规划,风险管理,资产保全和遗产规划等。 Mia坚信每个家庭和个人都有自己独特的目标和偏好,所以她致力于和客户一起探索并量身设计出适合他们的财富规划方案。
    专业指定
    • 注册金融理财师 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional
    • 注册离婚财务分析师 CERTIFIED DIVORCE FINANCIAL ANALYST® professional
    教育
    • 对外经济贸易大学,北京,中国
      • 商务英语学士学位
    • 布莱恩特大学
      • 财富规划证书
    个人兴趣
    • 教Zumba课
    • 素描(专门画狗狗)
    • 寻找新饭店和炫酷的小店
    • 提倡健康饮食和健康的生活方式
    • 电影,音乐和单口喜剧
    • KTV
  • Wendy Dai, MS 高级税务专员

    Wendy Dai, MS

    Wendy 与Empirical税务经理密切合作,为高净值个人、家庭及其企业提供税务规划和合规服务。 凭借其在税务、金融和风险管理方面的背景,Wendy 致力于帮助客户寻找合理的避税省税机会,实施有效的税务策略进而优化客户的整体财富规划。
    教育
    • 旧金山大学 – 金融分析硕士
    • 金门大学 – 税法硕士
    个人兴趣
    • 瑜伽
    • 徒步
    • 旅行
    • 烹饪
    • 饭馆
    • 博物馆
  • Charles Cheung 助理财务顾问

    Charles Cheung

    作为一名助理财务顾问,Charles与首席财务顾问密切合作,维护客户关系,提供优质服务。凭借 20 年的金融行业经验,他坚信值得信赖的财务顾问始终应以维护客户的最佳利益为出发点。 Charles 致力于为客户提供诚信的服务,建立持久的合作关系。
    专业指定
    • 持有加州和华州
      • 人寿与健康保险执照
    教育
    • 亚利桑那州立大学
      • 商业金融学士学位
      • 辅修国际商务
    个人兴趣
    • 与家人共度时光
    • 旅行和户外活动
  • Ming Chou 业务经理

    Ming Chou

    Ming 在金融行业拥有20多年的经验,致力于帮助客户实现其财务目标。主要职责是支持财务顾问,经由经验丰富的内部流程操作来完成客户满意度和期待值。
    教育
    • 加利福尼亚州立理工大学,圣路易斯·奥比斯波
      • 工商管理学士
    个人兴趣
    • 看体育比赛
    • 看电影
    •  旅行
    • 家庭和亲子时间
我们的公司简介:
我们提供的服务以及我们专职的团队方法。
我们说中文

想要知道您的财务管理是否处于良好状态,让您高枕无忧吗?

立即联络我们

给我们发信息    — 或者—    请打电话 (833) 566-0145
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

重要信息,请点击这里