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  • Maggie Chi Liu, MBA, MST, CPWA® 财务顾问

    Maggie Chi Liu, MBA, MST, CPWA®

    Maggie 是一位拥有超过 17 年经验的财务顾问,在经纪业务分部管理方面有 12 年的经验,在财务规划和投资管理方面有 5 年的经验。她指导客户做出每个财务决策,并全心全意地引导客户实现财务目标。Maggie 很擅长与说中文的客户打交道,而且擅长处理退休计划、税收效率策略和高管薪酬计划。她是一名军人配偶,在过去 10 年里与丈夫和一个儿子一起服了 4 年现役,这也是她在 Family Readiness Group(家庭准备小组)中致力于支持军人家庭的另一个原因。
    专业指定
    • 认证私人财富顾问 Certified Private Wealth Advisor® professional
    教育
    • 金门大学
      • 税法硕士
    • 西雅图城市大学
      • 财务管理工商管理硕士
    • 华盛顿州立大学
      • 商业营销学士学位
    社区参与
    • 第 361 届 PSYOP Family Readiness Group
    个人兴趣
    • 和家人在一起
    • 旅行
    • 搭建乐高积木
    • 参观博物馆
    • 观看现场表演艺术
  • Wenwen Dong, CFP®, MA 财务顾问

    Wenwen Dong, CFP®, MA

    温温从演艺领域退役后就开始在金融领域从事个人和家庭财务规划的工作,到现在已经七,八个年头了。从一个全方位的视角来帮助人们做家庭做财产的规划一直以来是让她倍感欣慰的事业。由于温温的工作经历主要集中在高净资产人群的规划,她对税务,地产,证券投资,遗产规划以及公务员的福利这些方面有很多的经验。目前她正在积极准备CFA特许金融分析师的资格考试。她希望能够不断的的学习来增强和客户在投资方面的沟通能力,并且增强投资效果。
    专业指定
    • 注册金融理财师 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional
    教育
    • 俄勒冈州立大学
      • 硕士学位
    • 武汉大学
      • 理学学士学位
    个人兴趣
    • 舞蹈
    • 野营
    • 钓鱼
    • 跑步
  • Wendy Dai, MS 高级税务专员

    Wendy Dai, MS

    Wendy 与Empirical税务经理密切合作,为高净值个人、家庭及其企业提供税务规划和合规服务。 凭借其在税务、金融和风险管理方面的背景,Wendy 致力于帮助客户寻找合理的避税省税机会,实施有效的税务策略进而优化客户的整体财富规划。
    教育
    • 旧金山大学 – 金融分析硕士
    • 金门大学 – 税法硕士
    个人兴趣
    • 瑜伽
    • 徒步
    • 旅行
    • 烹饪
    • 饭馆
    • 博物馆
  • Charles Cheung 助理财务顾问

    Charles Cheung

    作为一名助理财务顾问,Charles与首席财务顾问密切合作,维护客户关系,提供优质服务。凭借 20 年的金融行业经验,他坚信值得信赖的财务顾问始终应以维护客户的最佳利益为出发点。 Charles 致力于为客户提供诚信的服务,建立持久的合作关系。
    专业指定
    • 持有加州和华州
      • 人寿与健康保险执照
    教育
    • 亚利桑那州立大学
      • 商业金融学士学位
      • 辅修国际商务
    个人兴趣
    • 与家人共度时光
    • 旅行和户外活动
  • Ming Chou 业务经理

    Ming Chou

    Ming 在金融行业拥有20多年的经验,致力于帮助客户实现其财务目标。主要职责是支持财务顾问,经由经验丰富的内部流程操作来完成客户满意度和期待值。
    教育
    • 加利福尼亚州立理工大学,圣路易斯·奥比斯波
      • 工商管理学士
    个人兴趣
    • 看体育比赛
    • 看电影
    •  旅行
    • 家庭和亲子时间
我们的公司简介:
我们提供的服务以及我们专职的团队方法。
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