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  • Maggie Chi Liu, MBA, MS 财务顾问

    Maggie Chi Liu, MBA, MS

    Maggie 是一位拥有超过 17 年经验的财务顾问,在经纪业务分部管理方面有 12 年的经验,在财务规划和投资管理方面有 5 年的经验。她指导客户做出每个财务决策,并全心全意地引导客户实现财务目标。Maggie 很擅长与说中文的客户打交道,而且擅长处理退休计划、税收效率策略和高管薪酬计划。她是一名军人配偶,在过去 10 年里与丈夫和一个儿子一起服了 4 年现役,这也是她在 Family Readiness Group(家庭准备小组)中致力于支持军人家庭的另一个原因。
    教育
    • 金门大学
      • 税法硕士
    • 西雅图城市大学
      • 财务管理工商管理硕士
    • 华盛顿州立大学
      • 商业营销学士学位
    社区参与
    • 第 361 届 PSYOP Family Readiness Group
    个人兴趣
    • 和家人在一起
    • 旅行
    • 搭建乐高积木
    • 参观博物馆
    • 观看现场表演艺术
  • Ming Chou 客户服务专员

    Ming Chou

    Ming 在金融行业拥有20多年的经验,致力于帮助客户实现其财务目标。主要职责是支持财务顾问,经由经验丰富的内部流程操作来完成客户满意度和期待值。
    教育
    • 加利福尼亚州立理工大学,圣路易斯·奥比斯波
      • 工商管理学士
    个人兴趣
    • 看体育比赛
    • 看电影
    •  旅行
    • 家庭和亲子时间
我们的公司简介:
我们提供的服务以及我们专职的团队方法。
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