Charles Cheung

作为一名助理财务顾问,Charles与首席财务顾问密切合作,维护客户关系,提供优质服务。凭借 20 年的金融行业经验,他坚信值得信赖的财务顾问始终应以维护客户的最佳利益为出发点。 Charles 致力于为客户提供诚信的服务,建立持久的合作关系。

Wendy Dai, MS

Wendy 与Empirical税务经理密切合作,为高净值个人、家庭及其企业提供税务规划和合规服务。 凭借其在税务、金融和风险管理方面的背景,Wendy 致力于帮助客户寻找合理的避税省税机会,实施有效的税务策略进而优化客户的整体财富规划。

Ming Chou

Ming 在金融行业拥有20多年的经验,致力于帮助客户实现其财务目标。主要职责是支持财务顾问,经由经验丰富的内部流程操作来完成客户满意度和期待值。

Maggie Chi Liu, MBA, MST, CPWA®

Maggie 是一位拥有超过 17 年经验的财务顾问,在经纪业务分部管理方面有 12 年的经验,在财务规划和投资管理方面有 5 年的经验。她指导客户做出每个财务决策,并全心全意地引导客户实现财务目标。Maggie 很擅长与说中文的客户打交道,而且擅长处理退休计划、税收效率策略和高管薪酬计划。她是一名军人配偶,在过去 10 年里与丈夫和一个儿子一起服了 4 年现役,这也是她在 Family [...]