Charles Cheung

作为一名助理财务顾问,Charles与首席财务顾问密切合作,维护客户关系,提供优质服务。凭借 20 年的金融行业经验,他坚信值得信赖的财务顾问始终应以维护客户的最佳利益为出发点。 Charles 致力于为客户提供诚信的服务,建立持久的合作关系。

Wendy Dai, MS

Wendy 与Empirical税务经理密切合作,为高净值个人、家庭及其企业提供税务规划和合规服务。 凭借其在税务、金融和风险管理方面的背景,Wendy 致力于帮助客户寻找合理的避税省税机会,实施有效的税务策略进而优化客户的整体财富规划。

Mia Zhao, CFP®

Mia于2012年开始她在金融行业的职业生涯。Mia是一位注册金融理财师CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional,擅长领域有现金流规划,退休及教育规划,风险管理,资产保全和遗产规划等。 Mia坚信每个家庭和个人都有自己独特的目标和偏好,所以她致力于和客户一起探索并量身设计出适合他们的财富规划方案。

Ming Chou

Ming 在金融行业拥有20多年的经验,致力于帮助客户实现其财务目标。主要职责是支持财务顾问,经由经验丰富的内部流程操作来完成客户满意度和期待值。

Maggie Chi Liu, MBA, MS

Maggie 是一位拥有超过 17 年经验的财务顾问,在经纪业务分部管理方面有 12 年的经验,在财务规划和投资管理方面有 5 年的经验。她指导客户做出每个财务决策,并全心全意地引导客户实现财务目标。Maggie 很擅长与说中文的客户打交道,而且擅长处理退休计划、税收效率策略和高管薪酬计划。她是一名军人配偶,在过去 10 年里与丈夫和一个儿子一起服了 4 年现役,这也是她在 Family [...]