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Charles Cheung
作为一名助理财务顾问,Charles与首席财务顾问密切合作,维护客户关系,提供优质服务。凭借 20 年的金融行业经验,他坚信值得信赖的财务顾问始终应以维护客户的最佳利益为出发点。 Charles 致力于为客户提供诚信的服务,建立持久的合作关系。
Maggie Chi Liu, MBA, MST, CPWA®
Maggie 是一位拥有超过 17 年经验的财务顾问,在经纪业务分部管理方面有 12 年的经验,在财务规划和投资管理方面有 5 年的经验。她指导客户做出每个财务决策,并全心全意地引导客户实现财务目标。Maggie 很擅长与说中文的客户打交道,而且擅长处理退休计划、税收效率策略和高管薪酬计划。她是一名军人配偶,在过去 10 年里与丈夫和一个儿子一起服了 4 年现役,这也是她在 Family [...]